Toray Advanced Materials Korea Inc.による Toray Chemical Korea Inc.に対する公開買付けの開始に関するお知らせ

東レ株式会社

当社の連結子会社であるToray Advanced Materials Korea Inc.（以下「TAK社」）は、同じく当社の連結子会社であるToray Chemical Korea Inc.（以下「TCK社」）の株式を公開買付けにより取得することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

＊今回の公開買付けは、韓国の資本市場と金融投資業に関する法律及びその他の関連法令に従って実施されます。
＊本プレスリリースは、韓国における公開買付内容の公告に合わせてご連絡するものです。

１．買付けの目的
　当社は、100％子会社であるTAK社を通じ、2014年2月にTCK社株式の過半を取得し連結子会社化しました。
　また、2015年3月には、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、韓国における一層の事業拡大を実現していくため、一体運営の強化による経営の効率化とスピードアップを図ることを目的として、公開買付けを通じてTAK社持分以外の全株式を取得することを決定し、2015年3月31日から2015年4月20日までの21営業日を買付期間とする公開買付けを実施した結果、持株比率を86.85%まで引き上げております。
　TAK社は、韓国国内の法令等に従い、TCK社の上場廃止を進める予定であり、その一環として、この度、二回目の公開買付けを実施することとしました。

２．買付けの概要
（１）公開買付者　（以下、換算レート：0.1065円／ウォン）

①商号 Toray Advanced Materials Korea Inc.
②事業内容 PETフィルム、ポリエステル繊維、不織布、フィルム加工品、回路材料、水処理膜モジュール、炭素繊維の製造・販売
③設立年月日 1999年10月15日
④所在地 韓国慶尚北道亀尾市
⑤代表者の役職・氏名 代表理事会長
代表理事社長
代表理事副社長 李　泳官
金　相弼
全　海尚
⑥資本金 576,000,000,000ウォン（約613億円）

（２）対象者の概要
①商号 Toray Chemical Korea Inc.
②事業内容 繊維、水処理フィルター、A-PETシート(無延伸フィルム)等の製造・販売
③設立年月日 1972年7月1日
④所在地 韓国慶尚北道亀尾市
⑤代表者の役職・氏名 代表理事会長
代表理事副会長
代表理事副社長 李　泳官
西本　安信
朴　贊久
⑥資本金 237,230,757,000ウォン（約253億円）
⑦大株主及び持株比率（注） TAK社　86.85％
⑧買付者と対象者の関係等
資本関係 TAK社はTCK社株式の86.85％を保有しています。
人的関係 TCK社の代表理事会長はTAK社の代表理事会長を兼任しています。また、TCK社の従業員の一部はTAK社からの派遣です。
取引関係 TCK社はTAK社に対し、用役・役務の提供を行っています。また、TAK社はTCK社の一部製品の受託生産を行っています。
関連当事者への該当状況 TCK社はTAK社の子会社であるため、関連当事者に該当します。
（注）持株比率はTCK社が保有する自己株式を含めずに計算しています。
（３）買付期間
2015年5月22日から2015年7月20日（60日間）
（４）買付けの価格
普通株式１株につき20,000ウォン
（５）買付価格の算定根拠
　TAK社の買付価格である普通株式１株当たり20,000ウォンは、公開買付対象者の普通株式の市場評価（株価）、財務状況、将来キャッシュフローなどの諸要素を総合的に勘案し決定したものです。本買付価格は、2015年3月31日から2015年4月20日までの21営業日を買付期間として実施した第一回公開買付けと同価格です。
（６）買付予定の株券等の数
普通株式の買付予定数は6,091,047株です。
（７）買付けによる持株比率の異動

以上